Face aux évolutions fiscales, économiques et juridiques, aux marchés financiers en mouvement permanent, il devient difficile pour tout un chacun d’être au fait de l’actualité, et de faire les bons choix pour valoriser son patrimoine privé et professionnel. Le métier de CGPI (Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant) s’inscrit dans cette démarche.
Le cabinet ACTAILOR PATRIMOINE est à vos côtés, en Corse, sur le continent ou à l’étranger, et vous accompagne dans la durée pour construire, valoriser et optimiser votre patrimoine. Il s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.
En premier lieu un bilan patrimonial est établi ; il doit être réalisé dès le début de la relation et actualisé à intervalles réguliers. Le bilan patrimonial permet d’identifier la situation personnelle et professionnelle, établir une cartographie du patrimoine (actif passif), évaluer les flux, le budget, et, découvrir les projets de nos clients. C’est une étape incontournable pour établir un diagnostic complet et exact.
Nous répondrons ainsi à l’ensemble des problématiques par une analyse pointue et personnalisée du bilan patrimonial et apporterons une solution sur mesure.